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如何用CRM管理好公司的收款

2023-04-11 16:23 来源：旅游都市网阅读次数：5234

通胀持续的年代，对于公司来说，最重要的就是现金流。而收款是现金流最直接的获得方式。

当我们和客户签署完合同后，通过履行订单，我们输出产品或服务，而购买方给我们付款。这是公司的收款流程。

但是往往简单的流程，却存在很多问题，诸如：

如何能让销售人员按时收款？

如何清晰超期未收？

如何确保每笔收款不变成坏账？

这里我分享一下使用CloudCC来管理公司的收款。

第一步，制定收款计划

我们使用神州云动CloudCC的市场云来获客，用CloudCC销售云来推进业务机会，当一个业务机会赢下的时候，销售会提起合同签署，这个时候，合同下的收款计划就显得格外重要，一般一个合同的收款要分成几笔，比如首付，交付款，尾款等。销售会根据合同约定，创建三条收款，其中最重要的是收款金额，收款计划日期。

如图1，收款计划列表

此外，我们还要设置好收款提醒，这样在以后执行的时候，相关人员会收到提醒邮件。

如图2，设置收款计划提醒

这样我们的收款计划就制定好了。销售可以提交已经填写好合同主体及收款计划的记录到审批流，审批流可以根据不同的合同类型进行不同的流转，当一个合同和收款计划最终被全部审批人通过后，CloudCC系统将自动将该记录锁定归档，无人可以更改。

第二步，收款提醒及收款任务

在我们最初提交收款计划的时候，我们就已经同时添加了收款提醒，CloudCC会按照提醒时间，给相关人发送邮件提醒及系统内提醒，销售人员看到提醒后，会了解到这笔款项需要催促客户支付。收到的邮件提醒。

如图3. 邮件提醒收款任务

除了邮件提醒，我们还可以设立收款任务，通过CloudCC的触发器功能，我们可以在收款前几日，让系统触发生成一个收款任务给责任销售，销售会在系统上收到这个任务，同时邮件也提醒他有一个收款任务。

如图4.收款任务提醒

这样的双重提醒，能够有效的促进每笔收款按计划收回。

第三步，收款

当公司收到客户的款后，收款人员在收款计划下的回款明细创建该笔收款，保存后，该笔收款将自动汇总到收款计划上，更新应收金额。

图5，回款明细

如果应收金额达到0，那该收款计划将完成率达到100%，同时选项完成收款将自动被选中，在后面的应收催缴中，就不会有该收款计划需要被执行了。

当公司收到客户的款后，如果是线上自动交易，那回款明细会自动增加一条明细。如果是人工收款，收款人员在收款计划下的回款明细创建该笔收款。

第四步，超期应收的催缴

对于逾期的收款，我们要求销售填写回款承诺，根据实际情况提交回款承诺，而且我们会在销售例会上来反复确认承诺的款项能按承诺的时间收回，这样可以有效的组织公司级别的资源，为收回该笔款而有效的突破。

如图6. 回款承诺

第五步收款目标及达成

对于用销售收款来考核销售人员业绩，并给与销售人员提成的企业来说，CloudCC的收款管理提供了专门的目标管理及达成管理，将累计收款任务按月分解，通过衡量每个月该销售的累计回款金额+计划内的收款计划+超期回款承诺金额，与月累计任务比较，能一眼看到该销售在回款这块的预测，从而提早下手，应对回款落差。最大程度保障公司回款任务的达成。

如图7，销售业绩看板

通过上述的管理流程及系统支撑，公司能轻松的将收款很好的管理起来，有了及时的收款，公司的现金流就持续不断，公司也会持续发展壮大。

责任编辑：龙先生

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